In Diskussionen über das Ausmaß von Blackrocks Macht und Einfluss werden auf beiden Seiten des Tisches oft falsche Behauptungen aufgestellt. Die so genannten „Kritiker“ neigen zum Beispiel dazu, zu behaupten, dass „Blackrock fast alles und die ganze Welt besitzt“, während der große Teil der norwegischen Bevölkerung – den wir als „Leugner“ bezeichnen können – triumphierend eine Art „Faktencheck“ findet, der zeigt, dass dies falsch ist; dass Blackrock keine anderen Unternehmen besitzt. Und die Behauptung des Kritikers ist auf Mikroebene tatsächlich falsch, aber die Diskussion ist eine Strohmann-Diskussion. Das Bild, das der Leugner von der ganzen Sache zeichnet, ist insgesamt sogar noch falscher – auf der Makroebene. Ian Carroll hat dazu einen guten Überblick in einem gut 20-minütigen Video, das es wert ist, in seiner Gesamtheit angesehen zu werden. Im Folgenden werde ich einen Auszug dessen besprechen, was er durchgeht.
ANMERKUNG. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass vieles von dem, was in Bezug auf Blackrock beschrieben wird, auch auf die beiden anderen verbundenen Großunternehmen, nämlich Vanguard und State Street, zutrifft, die von einigen als „die großen 3“ oder „die üblichen Verdächtigen“ bezeichnet werden.
Zusammenfassung:
Es stimmt, dass das meiste Geld, in das die Blackrock-Fonds investieren (fast alle großen Unternehmen des Westens), nicht ihr eigenes ist, sondern „Ihres und meines“. Aber hier ist der Punkt:
Wenn Sie eine der Finanzdienstleistungen von Blackrock in Anspruch nehmen, wie z. B. den Kauf von Anteilen an Indexfonds, Investmentfonds oder börsengehandelten Fonds, geben Sie Ihre Stimmrechte oder Ihre Stimmkraft an die Fondsmanager ab.
Wenn Blackrock Ihr/mein Geld in die großen Unternehmen da draußen investiert, haben sie Ihr Stimmrecht in den Vorständen dieser Unternehmen übernommen. Sie besitzen einen Anteil an dem Blackrock-Fonds, in den Sie investiert haben, aber Sie besitzen keinen Anteil an dem Unternehmen , in das der Blackrock-Fonds investiert. Das bedeutet, dass Blackrock einen großen Einfluss auf die Wahl des Vorstands, die Politik und die Ausrichtung des Unternehmens, den Zeitpunkt des Aktienrückkaufs und vieles mehr hat. In einer solchen Situation müssen Sie das Unternehmen nicht direkt besitzen.
Dann kommt etwas anderes Wichtiges, das sich um die Treuepflicht dreht, die hier ebenfalls beschrieben wird und die ich als gesetzliche Treuepflicht bezeichnen möchte. Die Unternehmen, bei denen Ihr Geld gelandet ist, haben jetzt diese gesetzliche Treuepflicht gegenüber Blackrock und nicht mehr gegenüber Ihnen! (Es ist zweifelhaft, ob diese Unternehmen ohnehin eine sehr große und echte Loyalität gegenüber Ihren Interessen gehabt hätten, aber das ist jetzt offiziell und rechtlich nicht mehr der Fall).
Das macht Blackrock in den einzelnen Unternehmen, an denen es beteiligt ist, nicht völlig allmächtig, und es ist wichtig, dass Sie dies gegenüber Ihrem Leugner-Freund nicht behaupten. Aber es gibt hier einen Block- oder „Kartell-Effekt“, denn Vanguard, State Street und Blackrock sind aneinander beteiligt, so dass es sich um einen Block handelt, der viel mächtiger ist als Blackrock allein. Zusätzlich zum Kartell-Effekt gibt es einen weiteren „Aggregat-Effekt“, den ich in diesem Bericht mit SIBB (Strongly Influenced By Blackrock) abkürzen möchte. Schauen wir uns ein Beispiel an, hier Pfizers Inc:
Die Norges Bank hat natürlich Anteile an Pfizer, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Wenn wir weiter unten in der Liste schauen, sehen wir Morgan Stanley und seine Aktionäre:
Mitsubishi steht an der Spitze, aber dann kommt das gesamte „Kartell“. Morgan Stanley ist also nicht dasselbe wie Blackrock, sondern das, was ich als SIBB bezeichne, d.h. stark beeinflusst oder kontrolliert von Blackrock (und dem „Kartell“).
Weiter unten auf der Liste der Pfizer-Aktionäre steht die Northern Trust Corp, deren Aktionäre sind:
(Faksimile von marketscreener.com)
Die „Big Three“ gehören in der Tat zu den vier größten Unternehmen, und das vierte ist Fidelity, das in dieser Finanzschicht wirklich als „The Big Four“ bezeichnet werden könnte. Northern Trust gehört ebenfalls zu SIBB – und wird, wenn man das „Kartell“ einbezieht, fast vollständig von diesem kontrolliert.
Zurück zu Pfizer: Blackrock liegt bei den Aktionären an zweiter Stelle, nur knapp hinter Vanguard. Das „Kartell“ hat alle drei Spitzenplätze inne, und was weiter unten folgt, ist fast ausschließlich SIBB.
ANMERKUNGEN. Geode Capital Management, Nr. 4 auf der Liste der Anteilseigner von Pfizer, ist eine LLC, was bedeutet, dass sie nicht aus Aktien im üblichen Sinne besteht. Geode ist eine spannende neue Entdeckung für mich und scheint als Anteilseigner in einer Reihe von Spitzenunternehmen aufzutauchen.
Politische Macht und Macht in der Praxis
Wir haben ein wenig über die technische, finanzielle und rechtliche Macht von Blackrock gesprochen, und wir haben noch nicht einmal angefangen, über Aladdin zu sprechen – seinen KI-gesteuerten „Supercomputer“. Ich werde jetzt nicht auf Aladdin eingehen, aber Sie können Carrolls Beschreibung seiner Rolle (und Macht) lesen.
Vielmehr werde ich kurz einige Beispiele für praktische Manifestationen reiner politischer Macht im Zusammenhang mit Blackrock und seinem CEO Larry Fink anführen. Während der Finanzkrise 2008-2009 trat beispielsweise die Federal Reserve (die „Zentralbank“ der USA) an Blackrock und Fink heran und bat Blackrock, die Krise tatsächlich im Namen der US-Regierung zu managen. Das ist keine Kleinigkeit und ein starkes Zeichen für enormen Einfluss und Macht, sowohl praktisch als auch politisch, auch wenn es informell sein mag.
Aber das Gleiche geschah 2020 mit der „Pandemie“:
Apropos „Pandemie“: Hier können Sie eine wichtige Übersicht in zwei Teilen lesen, hier Teil 2, über den Kontext, in dem eine Pandemie ausgerufen wurde. PS: Es ist nicht ganz sicher, dass die ganze Sache in dem Maße inszeniert war, wie es hier angedeutet wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich beträchtlich.
Wenn Ihr Freund, der Leugner, noch immer leugnet, hören Sie sich an, wie Fink selbst ihre praktische und politische Macht und ihren Einfluss unverblümt beschreibt:
Larry Fink sagt unverblümt, dass sie die Macht haben, andere zu „verändertem Verhalten“ zu zwingen, und dass sie diese Macht auch tatsächlich nutzen. Wenn Ihre Freunde, die Leugner sind, immer noch leugnen, ist es vielleicht an der Zeit, sie zu ersetzen.
Als ob das alles noch nicht genug wäre, hat Larry Fink auch noch eine führende Rolle im Weltwirtschaftsforum übernommen, dem globalen Großunternehmen – und der politischen Frontorganisation der globalen Großfinanz, die hier von steigan.no beschrieben wird, wo es auch viel Material über Blackrock und die Großen Drei/Vier gibt.
Und wie genial ist dieses Konzept, das Blackrock (und die anderen der „großen Drei „++) verfolgen? Mit anderen Worten: Sie investieren das Geld anderer Leute und nicht ihr eigenes, was eine tolle Strategie ist, weil sie dann das Risiko vermeiden, ihr eigenes Geld zu verlieren. Als Bonus können sie dafür natürlich Gebühren verlangen, denn die Gewinne aus den Anlagen fließen natürlich zum Teil in die Gewinne von Blackrock und nicht ungeteilt an Sie zurück, obwohl Sie das Geld überhaupt erst angelegt haben. Aber für all das hat Blackrock auch Ihren Stimmrechtseinfluss übernommen (für den Blackrock reichlich Geld verlangt). Der letzte Bonus, der wahrscheinlich von vielen unterschätzt wird, besteht darin, dass dieses Finanzgeschäft bzw. die verwalteten Geldsummen so gewaltig werden, dass man durch die Fähigkeit, solche Geldsummen zu lenken, die Weltpolitik – und in der Tat das Weltgeschehen – in hohem Maße kontrollieren und diktieren kann; zumindest auf längere Sicht, und wenn auch nicht unbedingt auf einer detaillierten Ebene – so doch zumindest die allgemeine Richtung.
